三六零完成回归A股后首次定增 募资49.3亿元迎国资进驻

  作为当年中概股回归A股的标杆,三六零完成了回归A股后的首次定增。

  1月5日晚间,三六零(简称“360”)发布公告,宣布以12.93元/股的价格非公开发行3.81亿股股份,发行对象为17家,共募集资金49.3亿元。

  国资背景战略投资者加盟

  值得一提的是,参与360此次定增的股东,很多具有国资背景,其中中国电信、中国人寿、北京中发助力壹号投资基金均为大型国资机构。

  此外,《证券日报》记者注意到,定增股东中的天津高新海泰、珠海大横琴创新发展、珠海科技创投、成都高新、成都产投基金、上海国际等,与360政企安全业务在天津、珠海、成都、上海等地区的落地路线图不谋而合。

  在业界看来,国资背景投资机构和地方产业资本的加盟,将大大改善360的股东结构。通过本次定增,有助于360与新进股东在业务上开展深度合作与场景交换,提高拓展市场和抵御风险的能力。

  中国网络空间安全协会数据显示,2019年国内网络安全市场规模523亿元,预计2023年底将突破千亿元。东兴证券近期研报指出,360实现了五种落地方案、八大颠覆式创新和九大壁垒,能够有效帮助政企客户在不同层次实现网络及物理空间的安全防御体系。在信息安全行业打开发展空间的大背景下,公司有望抓住发展机遇,展现龙头优势。

  定增历时两年半终成正果

  公开信息显示,360此次定增融资,时间跨度长达两年半。

  2011年3月30日,360在纽交所上市。2016年7月,360完成私有化从纽交所摘牌。2018年2月28日,360在A股借壳上市。

  A股上市2个月后,2018年5月14日,360董事会审议通过了定增议案。此后,定增议案经过数次延长和调整直至此次尘埃落定。

  对于近50亿元募资的投向,360表示,拟用于建设360网络空间安全研发中心项目、360新一代人工智能创新研发中心项目、360大数据中心建设项目等安全技术研发及基础设施类项目等,进一步扩大公司在网络安全、人工智能、大数据的资源储备和技术优势。

  东兴证券研报指出,目前360已与78%部委、80%央企、82%大型银行以及上百万中小企业开展了网络安全方面的合作,其中,中标金额高达1.186亿元的天津应急项目已于2020年12月1日通过验收。BG端客户拓展顺利有望成为公司下一个业绩驱动点。

  华西证券研报指出,2020年三季度以来,网安行业整体进入复工复产阶段,新增订单普遍呈现改善趋势,其中政府侧需求恢复相对慢热,但企业侧(金融口、电信口等)的订单同比增速明显回升。2020年四季度,随着G端预算开始呈现边际放松,行业订单增长进一步加速,全行业订单增长和收入确认在第四季度进入高峰期。展望2021年,网安行业有望迎来业绩大年。

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