中金公司:拟非公开发行规模不超过35亿元公司债券

  中证网讯(记者 张利静)3月1日,中金公司发布公告,公司非公开发行不超过人民币180亿元的公司债券已于2020年11月24日取得上海证券交易所《关于对中国国际金融股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。

  据了解,本次发行的中国国际金融股份有限公司非公开发行2021年公司债券(面向专业机构投资者)(第二期)发行规模为不超过35亿元。本期债券每张面值为100元,发行价格为100元/张。本期债券为非公开发行,发行人的主体信用等级为AAA,发行人选择不对本期债券进行评级。本期债券分为两个品种,品种一为3年期,附第二年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入双向回拨选择权,回拨比例不受限制。本期债券品种一的票面利率询价区间为3.3%-4.3%,品种二的票面利率询价区间为3.5%-4.5%。

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