美股11个行业板块本周全部下挫 预计美股四季度盈利同比下降8.0%

  本周美股大幅下挫,导火索似乎是国会没有批准第四阶段刺激方案,而且卖方似乎开始获利抛售,对新冠肺炎疫情传播和重启防疫封锁的担忧加剧。标普500指数本周收于3269.96点,周跌幅达5.64%。市场较今年3月23日的近期低点上涨了46.15%,自2016年11月美国大选以来上涨了52.83%,比今年9月2日的收盘高点低8.68%。

  标普500指数覆盖的11个行业板块本周全部下跌。其中,公用事业板块本周表现相对最好,本周下跌3.70%,今年累计下跌3.48%;上周表现最好的电信业务板块本周下跌了3.94%,年内累计上涨8.21%;可选消费品本周下跌6.23%,今年以来上涨18.83%;日常消费品本周下跌4.79%,今年以来下跌1.16%;工业板块本周表现最差,下跌6.52%,今年累计下跌6.78%;医疗保健板块本周下跌5.70%,今年累计下跌0.33%;信息技术板块本周下跌6.47%,今年累计上涨20.95%;金融板块本周下跌5.57%,今年以来下跌22.55%。信息技术仍是今年以来表现最好的行业板块。

  本周美国发布多组经济数据。其中,美国9月新屋销售量为95.9万套,而此前预期该数字将从上月的99.4万套增至101.6万套;9月待售房屋销售环比下降2.2%,而此前预期是增长3.5%。美国8月标普CoreLogic Case-Shiller房价指数环比上涨1.1%,同比增长5.2%;8月美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数环比上涨1.5%,同比涨幅为8.0%。美国9月份耐用品订单环比增长了1.9%,而预期增长0.4%。美国10月消费者信心指数为100.9,此前预期是从上个月的101.3增至102.0。美国9月国际货物贸易逆差794亿美元,低于8月的831亿美元;9月进口总额下降0.2%,出口总额增长2.7%。美国9月零售库存环比增长1.6%,批发库存环比下降0.1%。

  美国2020年第三季度的GDP初值环比增长了33.1%,超过了30.9%的预期增长率,美国GDP自第二季度衰退31.4%后开始反弹,三季度同比增幅为-2.9%。美国9月个人收入环比增长0.9%,预期增幅为 0.3%;个人消费支出环比增长0.2%,与预期一致,同比增长1.4%。美国三季度就业成本指数环比增长0.5%,预期增长0.6%,较上年同期增长2.4%。美国10月消费者信心指数初值为81.8,此前预期是与上个月的81.2持平。

  周报方面,美国本周抵押贷款申请环比增长了1.7%,购买申请环比增加了0.2%,再融资申请环比增加3.0%。美国EIA原油库存周报显示,继上周原油库存下降100万桶后,本周原油库存增加430万桶。本周,美国初次申领失业救济金人数降至75.1万人,为2020年3月以来最低,此前预期为75.8万人,上一周的初次申领失业救济金人数从原先的78.7万人修正为79.1万人。美国本周持续申请失业救济金人数为775.6万人,低于前一周的837.3万人。

  三季报方面,截至本周,美股已披露318份三季度财报,其中271份超出预期,超预期率高达85.2%。销售数据显示,314份财报中有271份超出预期,超预期率为78.3%。预计美股2020年第三季度的盈利同比下降12.1%。自2020年9月以来,对2020年第四季度的盈利预期增长了1.5%,预计第四季度盈利比第三季度增长3.0%,同比下降8.0%。美股三季报接下来将继续披露。按日程,下周将有123家公司披露三季报,市值占比为11.2%。

  下周美国经济数据发布时间安排如下:周一(美东时间,下同)将发布PMI制造业指数、ISM制造业指数、建筑支出;周二将发布汽车销售数据、工厂订单数据;周三将公布每周抵押贷款申请报告、ADP私人就业报告、国际货物贸易数据、PMI服务业指数、ISM非制造业指数、EIA每周报告;周四将发布每周申领失业救济金人数报告、生产率与成本报告;周五将发布就业报告、批发库存报告。

  (作者系标普道琼斯指数公司资深指数分析师 赵中昊编译)

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