华泰证券发布专业机构一体化服务平台INCOS 3.0 加速布局主经纪商业务

  中证网讯(记者 赵中昊)中国证券报记者获悉,11月3日,华泰证券通过行知APP直播发布专业机构一体化服务平台INCOS 3.0,基于高效的托管运营服务,依托数字化和全业务链优势,推出托管运营、数字服务、全业务链服务三大核心模块,赋能前台的投资研究、信用评价、交易执行,中后台的估值清算、舆情风控、投后分析,为专业机构提供一体化解决方案。

  加速布局一体化PB服务

  “目前,国内PB业务以托管代销或量化交易为主,其中,托管运营贯穿专业机构产品全生命周期,是一体化服务不可或缺的一环,与各业务环节相互渗透,服务边界不断延展,衍生出全流程各节点整合至同一平台的内生需求。”华泰证券执行委员会委员孙含林在发布会上表示,“以此为切入点,公司将为专业机构提供更高阶的合作平台,构建开放的服务生态圈,提供发展新动能。”

  据Wind统计,截至2020年二季度末,国内资管机构近26000家,资管业务总规模已达105万亿元,产品日趋多样复杂,亟需服务机构同步成长,提供效率更高、成本更低的一体化服务。

  据华泰证券介绍,在海外成熟市场,投行通常将主经纪商(PB)服务平台作为主打产品提供给机构客户,比如摩根士丹利的PB业务平台Matrix,提供包括投资组合管理、场内外衍生品交易管理、投资研究和实时定价等一站式服务。在国内,一体化PB服务模式尚处于起步阶段,券商作为服务机构需要引领客户接受和使用一站式线上服务,助力机构聚焦价值创造,向更为成熟的市场模式发展。

  数字化赋能机构智能运营

  2019年华泰证券开启全面数字化转型,通过大数据、人工智能等IT技术大幅提升传统金融业务效率,打造高效的服务平台,用科技重塑服务模式和业务全流程。

  华泰证券表示,作为华泰金融科技发展的重要成果之一,INCOS平台不断创新,自2018年以来服务资产规模增长超200%,银行客户覆盖全国20余省,行业领先。

  机构实现业务模式的创新和运营效率的提升,关键在于解放人力、释放人的价值。华泰证券基于多年行业积累,以 AI 为驱动融合 RPA (机器人流程自动化)技术,推出数字员工,助力托管业务智能化,证券开户数字员工可减少开户人工录入要素60余项,相比传统流程时间缩短一倍;ETF补券数字员工可自动解析交易流水、抓取补券文件,提高数据的准确性和估值效率;赋能客户智能运营,覆盖网下打新、信息披露、季度备案更新等多个场景。

  基于灵活的技术平台架构,INCOS可为众多行业客户提供差异化数字服务。目前,平台覆盖金融机构与私募管理人两大客群十类细分客户,包括私募基金、公募基金、银行理财、信托计划、产业基金、WFOE机构等,为不同客户配置差异化专属版本,各流程节点可视、可交互、可预知, PC与移动端并行。

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