浦发银行携手汇添富开启银基生态合作新模式

  3月1日,浦发银行携手汇添富基金开启银行和基金公司基于生态合作的创新业务模式, 双方将围绕“专业投研、智能规划、资产检视、全景陪伴”,打造覆盖客户全生命周期的金融服务,并共同推出基金专属月活动,助力客户实现财富持续稳健成长。

  浦发银行相关业务负责人表示,银行与基金公司的合作已经走过两个阶段。1.0阶段为“优选模式”,即从基金公司的数千支产品中挑选好的基金,为客户创造稳定收益。2.0阶段为“定制模式”,即围绕客户需求和体验,定制专属策略产品。随着资本市场和财富市场的发展,客户需求更全面、投资市场更复杂,双方合作模式进入3.0阶段,即“生态模式”,由财富管理机构和资产管理机构在价值链上建立更深度的融合,利用更智能化的手段,在投研、服务等多个领域开展更深度的合作。

  “在投研方面,基金公司拥有投资、研究领域的经验,可助力银行提升投研能力;而银行在客户需求洞察方面独具优势,通过建立客户分层分类体系,进一步赋能基金公司优化定制产品执行策略。在生态模式下,客户如果遇到盈利波动,我们能够通过系统自动触发任务,基金公司及时反馈投研观点,银行根据客户偏好和配置现状,共同提供服务方案。”上述人士表示。

  基金月活动期间,双方将联袂打造特色基金服务、发布《2021年大类资产配置报告》并推出集投教于一体的系列活动。举办策略会,邀请优秀基金经理和行业专家,为广大客户投资中的问题答疑解惑;安排多场走进基金公司的活动,让客户近距离地了解基金经理的工作和投资理念;在京沪杭三地启动地铁“财富专列”,以全景沉浸的方式,普及理财知识,倡导“坚持长期投资、价值投资”的理性投资观念。

  据悉,去年浦发银行公募基金代销规模超过1500亿元,全年为基金客户盈利超过200亿。尤其是在生态服务领域,该行一直坚持与头部机构强强联合,打造财富管理生态圈,满足不同风险偏好客户全生命周期财富管理需求。本次与浦发银行携手的汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一,并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务,赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

  本次合作是双方价值观的一致体现,将发挥各自在品牌影响、客户服务、产品研发等方面的长处,为客户提供更为优质的财富管理服务,从而实现财富管理机构、资产管理机构与广大客户之间的三者共赢。(CIS)

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